Skyworks與Qorvo合并 打造220億美元半導(dǎo)體巨頭

  ICC訊  2025年10月28日，全球高性能模擬和混合信號半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)者Skyworks與連接及電源解決方案全球領(lǐng)先供應(yīng)商Qorvo共同宣布，雙方已達(dá)成最終協(xié)議，將通過現(xiàn)金加股權(quán)交易進(jìn)行合并。該交易對合并后企業(yè)的估值約為220億美元，將創(chuàng)建一個總部位于美國的高性能射頻、模擬和混合信號半導(dǎo)體全球領(lǐng)導(dǎo)者。

  Skyworks首席執(zhí)行官兼總裁Phil Brace表示：“這一結(jié)合標(biāo)志著我們行業(yè)和Skyworks的重要里程碑。通過整合Skyworks和Qorvo互補(bǔ)的產(chǎn)品組合與世界級工程團(tuán)隊(duì)，我們將增強(qiáng)滿足移動和多元化廣域市場日益增長客戶需求的能力。憑借擴(kuò)大的規(guī)模、更多元化的客戶群和運(yùn)營協(xié)同效應(yīng)，我們能為客戶帶來更多創(chuàng)新，為股東創(chuàng)造可持續(xù)價值?！?

  Qorvo首席執(zhí)行官兼總裁Bob Bruggeworth補(bǔ)充道：“Qorvo和Skyworks都擁有創(chuàng)新文化和對解決客戶最復(fù)雜挑戰(zhàn)的承諾。與Skyworks攜手，我們能夠加速創(chuàng)新，在眾多增長領(lǐng)域提供更廣泛、更全面的解決方案。我們期待利用雙方團(tuán)隊(duì)及產(chǎn)品技術(shù)組合的綜合優(yōu)勢，增強(qiáng)我們在移動領(lǐng)域的能力，并顯著擴(kuò)大我們在國防與航空航天、邊緣物聯(lián)網(wǎng)、人工智能數(shù)據(jù)中心、汽車及其他受長期增長趨勢驅(qū)動的行業(yè)中的影響力?！?

  此次交易預(yù)計(jì)將為客戶、員工和股東創(chuàng)造顯著長期價值。合并后公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)約77億美元的收入和21億美元的調(diào)整后EBITDA。通過整合互補(bǔ)的射頻技術(shù)與一流產(chǎn)品，將創(chuàng)建一個價值51億美元的移動業(yè)務(wù)，同時建立一個價值26億美元的多元化廣域市場平臺，覆蓋國防與航空航天、邊緣物聯(lián)網(wǎng)、人工智能數(shù)據(jù)中心和汽車等增長性市場。

  交易完成后，合并公司將加強(qiáng)國內(nèi)生產(chǎn)能力并提高資本效率。該交易預(yù)計(jì)在完成后將立即對非GAAP每股收益產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性增厚效應(yīng)，并在公司完全整合后的24-36個月內(nèi)實(shí)現(xiàn)5億美元或更高的年度成本協(xié)同效應(yīng)。

  根據(jù)協(xié)議條款，Qorvo股東每股將獲得32.50美元現(xiàn)金和0.960股Skyworks普通股。交易完成后，Skyworks股東將擁有合并公司約63%股份，Qorvo股東將擁有約37%股份。Phil Brace將擔(dān)任合并公司首席執(zhí)行官，Bob Bruggeworth將加入合并公司董事會。董事會將由11名董事組成，其中8名來自Skyworks，3名來自Qorvo。

  Skyworks計(jì)劃使用手持現(xiàn)金及額外融資為交易現(xiàn)金部分提供資金，已從高盛銀行獲得債務(wù)融資承諾。合并公司預(yù)計(jì)在交易完成時的凈杠桿率約為過去12個月調(diào)整后EBITDA的1.0倍。

  雙方公司董事會已一致批準(zhǔn)交易，預(yù)計(jì)將于2027年初完成，但需獲得所需監(jiān)管批準(zhǔn)、雙方股東批準(zhǔn)及其他常規(guī)交割條件。Qorvo約8%股權(quán)的股東Starboard Value LP已簽署支持交易的投票協(xié)議。

  Skyworks和Qorvo還分別發(fā)布了初步財(cái)務(wù)業(yè)績。雙方將于美國東部時間30日上午8點(diǎn)舉行聯(lián)合電話會議討論交易細(xì)節(jié)。

  在此交易中，Qatalyst Partners和高盛擔(dān)任Skyworks財(cái)務(wù)顧問，Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP擔(dān)任法律顧問，F(xiàn)GS Global擔(dān)任戰(zhàn)略傳播顧問。Centerview Partners LLC擔(dān)任Qorvo獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問，Davis Polk & Wardwell LLP擔(dān)任法律顧問，Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher擔(dān)任戰(zhàn)略傳播顧問。

  原文：Skyworks and Qorvo to Combine to Create $22 Billion U.S.-Based Leader in High-Performance RF, Analog and Mixed-Signal Solutions | https://investors.skyworksinc.com/news-releases/news-release-details/skyworks-and-qorvo-combine-create-22-billion-us-based-leader