康寧Q3光通信銷(xiāo)售增33% AI驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)擴(kuò)張

  ICC訊  康寧公司表示，在超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心"縱向擴(kuò)展"（Scale up）領(lǐng)域看到了增長(zhǎng)機(jī)遇。這家光纖光纜制造商相信，通過(guò)其新產(chǎn)品創(chuàng)新，它已在數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)占據(jù)了實(shí)現(xiàn)未來(lái)增長(zhǎng)的有利位置。

  康寧首席執(zhí)行官Wendell Weeks在第三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上對(duì)投資者表示，公司正利用超大規(guī)模企業(yè)將銅鏈路轉(zhuǎn)換為光纖以適應(yīng)不斷加速的AI GPU工作負(fù)載的需求。他說(shuō)："隨著超大規(guī)模企業(yè)進(jìn)行縱向擴(kuò)展，AI節(jié)點(diǎn)開(kāi)始跨越多個(gè)服務(wù)器機(jī)架，導(dǎo)致節(jié)點(diǎn)內(nèi)這些GPU的連接距離變長(zhǎng)。這將最終使鏈路速率達(dá)到我們所謂的‘光電邊界線’上每米約100 Gbps，這大致標(biāo)志著光纖連接在技術(shù)經(jīng)濟(jì)性上開(kāi)始優(yōu)于銅纜的臨界點(diǎn)，為我們創(chuàng)造了巨大的潛在機(jī)會(huì)。"

  康寧的目標(biāo)是通過(guò)將銅鏈路轉(zhuǎn)換為光纖來(lái)支持AI GPU工作負(fù)載，將其在縱向擴(kuò)展市場(chǎng)的份額翻倍。

  在追求縱向擴(kuò)展市場(chǎng)更多機(jī)會(huì)的同時(shí)，康寧正在加大對(duì)共封裝光學(xué)（CPO）的投資。該公司已與博通以及最近的格芯建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。康寧將為博通的Bailly CPO系統(tǒng)（業(yè)界首款基于CPO的51.2 Tbps以太網(wǎng)交換機(jī)）供應(yīng)尖端光學(xué)組件。格芯將將其支持橫向擴(kuò)展和縱向擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)CPO解決方案的硅光平臺(tái)與康寧在光學(xué)互連技術(shù)方面的專(zhuān)長(zhǎng)和領(lǐng)導(dǎo)地位相結(jié)合。

  Weeks表示："共封裝光學(xué)是幫助我們激活這一縱向擴(kuò)展機(jī)遇的技術(shù)之一。如果我們?cè)诩夹g(shù)上取得成功，縱向擴(kuò)展機(jī)遇的規(guī)?？赡苁俏覀儸F(xiàn)有企業(yè)業(yè)務(wù)的2到3倍。我們正在與關(guān)鍵客戶和合作伙伴共同努力，將這一未來(lái)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。"

  在推進(jìn)其數(shù)據(jù)中心計(jì)劃的同時(shí)，康寧也在積極開(kāi)拓?cái)?shù)據(jù)中心互連（DCI）市場(chǎng)。今年早些時(shí)候，康寧推出了其GlassWorks AI解決方案，這是一套定制化的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品和服務(wù)。GlassWorks AI包括其Contour Flow Cable，通過(guò)在外徑不變的光纜中容納雙倍的光纖，來(lái)加速和簡(jiǎn)化互連數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)的部署。

  Weeks說(shuō)："我們預(yù)計(jì)這項(xiàng)業(yè)務(wù)將迅速擴(kuò)大，到本十年末為我們帶來(lái)10億美元的市場(chǎng)機(jī)遇。"但這些新產(chǎn)品只是DCI整體方案的一部分。康寧在DCI領(lǐng)域的另一個(gè)重要發(fā)展是新興的空芯光纖（HCF）市場(chǎng)?？祵幰研寂c微軟合作，以加速其HCF產(chǎn)品的生產(chǎn)。微軟的HCF將在康寧位于北卡羅來(lái)納州的光纜制造工廠生產(chǎn)。

  Weeks解釋說(shuō)："對(duì)于空芯核心技術(shù)，我們談?wù)摰氖枪庠诓Ａе信c在空氣中傳播的速度差異實(shí)際上很重要的情況。這說(shuō)明隨著我們的客戶尋求降低延遲，DCI可能變得多么重要。"

  康寧第三季度光通信業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)受到其新一代AI產(chǎn)品"強(qiáng)勁采用"的推動(dòng)。其中，企業(yè)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)58%，帶動(dòng)第三季度光網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)33%，達(dá)到16.5億美元。

  康寧首席財(cái)務(wù)官Edward Schlesinger指出，數(shù)據(jù)中心的所有增長(zhǎng)都與新一代AI網(wǎng)絡(luò)的橫向擴(kuò)展有關(guān)。他表示："顯然，我們的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)高于我們提供的30%的復(fù)合年增長(zhǎng)率。這表明市場(chǎng)對(duì)我們新一代AI產(chǎn)品的反應(yīng)非常好，我們預(yù)計(jì)增長(zhǎng)將持續(xù)下去。"

  除了數(shù)據(jù)中心，康寧報(bào)告其包含數(shù)據(jù)中心互連（DCI）產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)也實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)。該公司的高密度新一代AI光纖和光纜取得了成功。Schlesinger表示，"我們?cè)诘谝患径乳_(kāi)始發(fā)貨這些產(chǎn)品。第二季度的銷(xiāo)售額比第一季度翻了一番，第三季度銷(xiāo)售額又實(shí)現(xiàn)了顯著的環(huán)比增長(zhǎng)。我們?nèi)匀惶幱谶@一機(jī)遇的非常初期的階段。"

  受其企業(yè)部門(mén)和運(yùn)營(yíng)商部門(mén)"跳板計(jì)劃"實(shí)施的推動(dòng)，光通信業(yè)務(wù)第三季度凈收入同比增長(zhǎng)69%，達(dá)到2.95億美元。展望第四季度，康寧預(yù)測(cè)銷(xiāo)售額約為43.5億美元，同比增長(zhǎng)12%，這得益于其新一代AI產(chǎn)品的強(qiáng)勁采用以及太陽(yáng)能硅片產(chǎn)量提升帶來(lái)的太陽(yáng)能銷(xiāo)售增長(zhǎng)。

  然而，業(yè)務(wù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)也給康寧帶來(lái)了挑戰(zhàn)。隨著光通信業(yè)務(wù)凈銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)33%至16.5億美元，康寧面臨著制造產(chǎn)能緊張的問(wèn)題。Weeks在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上承認(rèn)："對(duì)我們產(chǎn)品的需求相對(duì)于我們的供應(yīng)使我們處于相當(dāng)緊張的局面。" 他承認(rèn)康寧正在尋求改善其交貨時(shí)間，并正在與客戶商討如何更好地滿足他們的需求。

  康寧在本季度獲得兩項(xiàng)重大制造協(xié)議后面臨產(chǎn)能限制。該公司在9月份表示將開(kāi)始在其北卡羅來(lái)納州的工廠為微軟生產(chǎn)空芯光纖。在此之前，蘋(píng)果公司宣布投資25億美元，以便康寧能夠擴(kuò)大其在肯塔基州為iPhone和Apple Watch生產(chǎn)玻璃蓋板的能力。Schlesinger指出，康寧在過(guò)去幾個(gè)季度提高生產(chǎn)能力時(shí)，在其光通信業(yè)務(wù)中經(jīng)歷了"一些爬坡成本"。在這方面，未來(lái)還會(huì)有更多投入。

  康寧本月宣布將投資1.7億至2.679億美元擴(kuò)建其位于北卡羅來(lái)納州?？评锏墓S。值得注意的是，根據(jù)與市和縣達(dá)成的一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)議，它免費(fèi)獲得了一塊33英畝的土地。Weeks說(shuō)："毫無(wú)疑問(wèn)，每個(gè)人都希望我們更快地提供更多產(chǎn)品。"但他相信，康寧在美國(guó)的制造布局為公司提供了一個(gè)"獨(dú)特的機(jī)會(huì)"，來(lái)支持超大規(guī)模企業(yè)在全國(guó)范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)中心建設(shè)。他補(bǔ)充說(shuō)："對(duì)于每個(gè)關(guān)鍵組件，我們也擁有低成本的、位于美國(guó)的制造平臺(tái)"，這里指的是光纖、光纜和多芯連接器的組件。

  康寧面臨的供應(yīng)挑戰(zhàn)其積極一面在于，大量需求是由于光學(xué)市場(chǎng)的復(fù)蘇。在經(jīng)歷了新冠疫情后數(shù)個(gè)季度的庫(kù)存積壓之后，供應(yīng)商正在接納新客戶，因此"可以肯定地說(shuō)，光學(xué)市場(chǎng)正在再次增長(zhǎng)"，Dell'Oro集團(tuán)副總裁Jimmy Yu告訴Fierce Network。他指出，Ciena、康寧和諾基亞都報(bào)告了"來(lái)自云服務(wù)提供商購(gòu)買(mǎi)其產(chǎn)品所帶來(lái)的顯著收入增長(zhǎng)"。

  Dell'Oro曾預(yù)測(cè)2025年云服務(wù)商對(duì)光學(xué)設(shè)備的總體采購(gòu)量將增長(zhǎng)35%。但基于供應(yīng)商報(bào)告的數(shù)據(jù)，Yu認(rèn)為到年底這個(gè)數(shù)字可能會(huì)進(jìn)一步躍升。