Q225全球5G SA核心網(wǎng)收入增31%，增長動力解析

ICC訊  （作者：Dave Bolan）根據(jù)我們2025年第二季度移動核心網(wǎng)和多接入邊緣計(jì)算報(bào)告估算，5G核心網(wǎng)供應(yīng)商的制造收入實(shí)現(xiàn)了同比增長百分之三十一。同時，我們宣布全球已有71家移動運(yùn)營商向消費(fèi)者商業(yè)推出了增強(qiáng)型移動寬帶服務(wù)。

作為一個行業(yè)，我們一直在感嘆移動運(yùn)營商對5G獨(dú)立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的采用速度緩慢。畢竟，我們已處于5G SA時代的第六個年頭，而全球有超過700家移動運(yùn)營商，令人驚訝的是，并沒有更多的5G SA網(wǎng)絡(luò)投入使用。

那么，為何在僅有百分之十的移動運(yùn)營商推出5G SA的情況下，5G SA核心網(wǎng)領(lǐng)域卻出現(xiàn)了加速增長？

首先，我們來看一看那些已為消費(fèi)者推出5G SA eMBB網(wǎng)絡(luò)的移動運(yùn)營商。

遍布40個國家/地區(qū)、至少擁有一家運(yùn)營商的這些網(wǎng)絡(luò)，可以為全球超過百分之五十五的人口提供服務(wù)。然而，根據(jù)愛立信2025年6月發(fā)布的移動報(bào)告，到2024年底，全球僅有百分之十四的移動用戶使用了5G SA服務(wù)。由此可以得出的結(jié)論是，在這71家提供5G SA服務(wù)的運(yùn)營商中，5G SA用戶的滲透率較低。中國的移動運(yùn)營商在建設(shè)5G SA覆蓋方面非常積極，以中國移動為例，其在2020年推出服務(wù)后，5G SA用戶滲透率已達(dá)到百分之六十。中國移動的5G SA滲透率對于大型一級運(yùn)營商來說是最佳情況。但即便如此，他們?nèi)杂写罅坑脩艨梢詮?G遷移到5G。隨著現(xiàn)有5G SA網(wǎng)絡(luò)覆蓋日趨成熟以及新的低成本手機(jī)問世，加上運(yùn)營商提供有吸引力的升級到5G SA手機(jī)的激勵措施，用戶增長無疑正在推動對5G核心網(wǎng)更多容量的需求。

此外，許多移動運(yùn)營商已經(jīng)為企業(yè)提供5G SA服務(wù)和固定無線接入服務(wù)，但尚未向消費(fèi)者開放5G SA網(wǎng)絡(luò)；不過，預(yù)計(jì)他們很快就會這樣做。這些運(yùn)營商包括印度的Bharti Airtel、愛爾蘭的3、瑞士的Sunrise以及美國的AT&T和Verizon。

其他移動運(yùn)營商已宣布計(jì)劃推出5G SA，但未給出具體時間表，包括法國的Bouygues Telecom、O2 Telefónica和SFR，印度的Bharti Airtel，尼日利亞和南非的MTN，日本的Rakuten以及南非的Vodacom，這將推動未來的增長。因此，我們預(yù)測從2024年到2029年，5G移動核心網(wǎng)收入將以百分之六的復(fù)合年增長率增長。

其他影響增長的因素包括：

NR降低能力：支持RedCap的物聯(lián)網(wǎng)將以更低的成本和更好的性能將更多5G設(shè)備推向市場，例如預(yù)計(jì)在秋季推出的新型5G智能手表。AT&T已宣布全國性的RedCap覆蓋，可能是在期待蘋果推出新的5G智能手表。對于所有智能手表供應(yīng)商來說，今年秋冬季將推出支持RedCap的5G智能手表的傳聞甚囂塵上。這些新的智能手表將需要5G核心網(wǎng)提供更多容量。即使這些傳聞在當(dāng)前升級周期內(nèi)沒有實(shí)現(xiàn)，AT&T也可以使用帶有RedCap的新物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備向企業(yè)提供更多5G SA服務(wù)。

5G多接入邊緣計(jì)算：公共MEC的一個例子是西班牙Telefónica，該公司正在實(shí)施17個MEC節(jié)點(diǎn)，計(jì)劃到2025年底為MEC用戶提供10毫秒的延遲。專用MEC節(jié)點(diǎn)數(shù)量眾多（本地部署），在中國超過55,000個。中國市場滲透率約為企業(yè)的百分之二十五，中國移動運(yùn)營商計(jì)劃在未來幾年內(nèi)覆蓋接下來的百分之二十五的企業(yè)。此外，動態(tài)網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)正在成熟，諸如歐洲Orange等運(yùn)營商正在其5G SA市場中推廣這些能力。

NR語音：隨著5G SA不斷成熟，移動運(yùn)營商開始更多地利用5G SA提供的功能，例如：采用云原生IMS核心網(wǎng)的VoNR正在為用戶帶來沉浸式通話體驗(yàn)，推動語音核心網(wǎng)和5G分組核心網(wǎng)的增長。諸如美國的AT&T和Boost Mobile、德國的O2 Telefónica以及新西蘭的2degrees等移動運(yùn)營商正在將其語音核心網(wǎng)升級為IMS核心云原生網(wǎng)絡(luò)功能。

人工智能的影響：理論上，代理式AI應(yīng)用可以全天候連接到網(wǎng)絡(luò)，這可能會對網(wǎng)絡(luò)性能產(chǎn)生顯著影響，從而驅(qū)動對更多分組核心網(wǎng)和語音核心網(wǎng)容量的需求。隨著移動運(yùn)營商開始向客戶提供高級AI搜索工具的高級版本，代理式AI的實(shí)例正在涌現(xiàn)。例如，加拿大的Bell和日本的SoftBank已與Perplexity合作，以吸引新客戶加入他們的網(wǎng)絡(luò)。此外，越來越多的現(xiàn)有客戶正在獨(dú)立使用AI。

公有云：我們正在監(jiān)測的另一個趨勢是將5G核心網(wǎng)工作負(fù)載置于公有云中的選項(xiàng)重新出現(xiàn)。公有云供應(yīng)商正以比幾年前更好的解決方案重返市場，當(dāng)時我們正處于將5G工作負(fù)載遷移到公有云的炒作階段。移動運(yùn)營商現(xiàn)在可以評估哪種方法最適合他們的市場：構(gòu)建5G電信云、使用公有云，或采用混合云策略。

不斷增長的5G用戶數(shù)量、額外的5G SA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、通過RedCap帶來的更多設(shè)備、通過具有動態(tài)網(wǎng)絡(luò)切片的MEC實(shí)現(xiàn)的更好性能以吸引新客戶、代理式AI的更廣泛使用以及公有云的更多使用，共同構(gòu)成了5G SA網(wǎng)絡(luò)增長背后的驅(qū)動力量。

關(guān)于作者

Dave Bolan于2017年加入Dell'Oro Group，目前負(fù)責(zé)移動核心網(wǎng)和多接入邊緣計(jì)算的市場研究，以及關(guān)于5G工作負(fù)載向公有云遷移的先進(jìn)研究。在該公司任職期間，Bolan先生將移動核心網(wǎng)研究項(xiàng)目擴(kuò)展至涵蓋NFV、5G核心網(wǎng)架構(gòu)、IMS核心網(wǎng)和邊緣計(jì)算。他撰寫了文章和白皮書，獲得了廣泛認(rèn)可，并被領(lǐng)先的行業(yè)和商業(yè)出版物引用。Bolan先生還經(jīng)常在行業(yè)會議和活動上發(fā)表演講。