Ciena戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向AI云網(wǎng)絡(luò) 砍掉PON業(yè)務(wù)

  ICC訊  Ciena正式關(guān)閉其寬帶無源光網(wǎng)絡(luò)（PON）計劃，將公司戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)向云和數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)機遇。這家設(shè)備商將著重發(fā)展光學(xué)技術(shù)，助力數(shù)據(jù)中心及傳統(tǒng)供應(yīng)商應(yīng)對人工智能增長帶來的需求。

  該公司正大幅投資于光學(xué)、路由和網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，以支持AI和云基礎(chǔ)設(shè)施的增長。Ciena正在將研發(fā)重點從住宅寬帶接入領(lǐng)域轉(zhuǎn)移至核心光學(xué)與數(shù)據(jù)中心解決方案，包括帶外管理技術(shù)。

  在2025財年第三季度，Ciena報告了強勁的營收表現(xiàn)，達(dá)到12.2億美元，這主要得益于其光學(xué)和路由平臺銷售的驅(qū)動。公司預(yù)計未來增長將來自AI和超大規(guī)模云廠商市場。

  超大規(guī)模云廠商與云驅(qū)動力

  Ciena首席執(zhí)行官Gary Smith在2025財年第三季度財報電話會議上對投資者表示，公司看到其服務(wù)提供商客戶，包括數(shù)據(jù)中心提供商，正將網(wǎng)絡(luò)投資集中于能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)模效應(yīng)以支持和承載AI流量增長的領(lǐng)域，這催生了新的系統(tǒng)需求和互連機遇，并最終延伸至數(shù)據(jù)中心內(nèi)部。

  “為了確保我們能充分利用這些增長機遇，并作為我們整體產(chǎn)品組合定期評估的一部分，我們近期做出了決策，將我們的戰(zhàn)略投資集中于相干光學(xué)系統(tǒng)、互連解決方案、相干路由以及創(chuàng)新解決方案，例如我們的數(shù)據(jù)中心帶外管理解決方案，”他說。“為此，我們將把額外的研發(fā)投資重新導(dǎo)向這些技術(shù)，并遠(yuǎn)離我們的住宅寬帶接入產(chǎn)品組合，這主要是考慮到未來幾年客戶在AI驅(qū)動和云網(wǎng)絡(luò)投資方面的優(yōu)先級更高?！?

  由于將研發(fā)投資重新導(dǎo)向其核心光學(xué)技術(shù)，并停止其25G PON寬帶業(yè)務(wù)的進一步開發(fā)，Ciena計劃裁減4%至5%的員工，此次裁員已包含了寬帶投資轉(zhuǎn)移的影響。Ciena預(yù)計將在第四季度記錄一筆約9000萬美元的非現(xiàn)金費用，用于沖銷正在進行中的研發(fā)項目賬面價值。

  盡管有此變動，Smith強調(diào)，“我們將繼續(xù)銷售并支持我們現(xiàn)有的寬帶接入產(chǎn)品?！?

  Ciena將其關(guān)注點轉(zhuǎn)向相干光學(xué)、路由及其數(shù)據(jù)中心帶外管理解決方案的決策，反映了其超大規(guī)模云廠商客戶的增長。公司估計，包括新興云服務(wù)商在內(nèi)的各類超大規(guī)模云廠商約占其業(yè)務(wù)的50%。

  Smith表示，Ciena預(yù)計“2026年的客戶構(gòu)成將與此類似，但該服務(wù)提供商業(yè)務(wù)中的很大一部分將與管理光纖網(wǎng)絡(luò)、云以及AI邊緣相關(guān)。”

  同樣，公司看到更多云提供商持續(xù)投資于AI，許多客戶在過去一個季度宣布了其打算在未來幾個季度及未來數(shù)年增加AI相關(guān)支出的計劃。

  Ciena指出了本季度與云提供商達(dá)成的客戶勝利。第一個勝利是一個與訓(xùn)練及地理分布的區(qū)域GPU集群互連相關(guān)的AI基礎(chǔ)設(shè)施項目。這個位于北美的項目是專用構(gòu)建，包含了Ciena的RLS平臺以及其互連產(chǎn)品組合中的WaveLogic 6 Nano 800-gig ZR插件。Smith說：“初始收入發(fā)貨正在進行中，我們預(yù)計在未來幾個季度，這將增長至數(shù)億美元?！?

  另一個客戶勝利是關(guān)于DCOM，這是一個用于數(shù)據(jù)中心內(nèi)部的帶外管理解決方案。Ciena與一家超大規(guī)模云廠商共同開發(fā)了此DCOM解決方案，該方案能幫助他們簡化大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運營的安裝和管理，提高可擴展性并減少功耗和空間占用?！拔覀儸F(xiàn)在也已手握DCOM的重大訂單，”Smith說?！翱傮w而言，我們與所有主要超大規(guī)模云廠商都建立了日益牢固的合作伙伴關(guān)系，這推動了我們在這些AI基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)建中對行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)需求的增長?！?

  在數(shù)據(jù)中心市場內(nèi)部，Ciena在一個被稱為“新興云服務(wù)商”的群體中看到了超越前五大超大規(guī)模云廠商的新機遇。這個群體包括AI計算專家，例如GPU即服務(wù)提供商、云和邊緣服務(wù)提供商，以及較小的數(shù)據(jù)中心和托管服務(wù)提供商?！霸谒麄儤?gòu)建和擴展自身基礎(chǔ)設(shè)施的過程中，新興云服務(wù)商戰(zhàn)略上定位于利用AI流量增長、分布式計算和自動化，這為Ciena在全球范圍內(nèi)創(chuàng)造了長期的重大機遇，并增加了需求的持久性，”Smith說?！笆聦嵣?，我們已經(jīng)與這些尖端的新興云服務(wù)商贏得了多個新訂單，我們視其為一個快速擴張的新市場?！?

  服務(wù)提供商增長跑道

  隨著COVID相關(guān)的供應(yīng)鏈和庫存問題在服務(wù)提供商行業(yè)基本成為過去，Smith表示，Ciena看到了一個漫長的增長跑道。在本季度Ciena的前五大客戶中，有三家是服務(wù)提供商。公司正為其管理光纖網(wǎng)絡(luò)找到新的提供商機遇。管理光纖網(wǎng)絡(luò)是由第三方電信提供商為單一企業(yè)、云服務(wù)提供商或超大規(guī)模云廠商構(gòu)建、管理和維護的專用、高容量光纖網(wǎng)絡(luò)。

  “另一個圍繞工作負(fù)載轉(zhuǎn)移的動態(tài)是，隨著這些AI工作負(fù)載開始更靠近邊緣，你實際上是在談?wù)摲?wù)提供商，”Smith說?！岸@，加上我們正在北美和全球范圍內(nèi)看到的持續(xù)擴張的管理光纖網(wǎng)絡(luò)機遇，構(gòu)成了增長點?！彼a充說，“我預(yù)計，盡管相對于服務(wù)提供商，我們在云業(yè)務(wù)上將有超常的增長，但我認(rèn)為明年的客戶構(gòu)成比例將大致相似?！?

  光學(xué)與路由業(yè)務(wù)引領(lǐng)營收

  在2025財年第三季度，Ciena的光學(xué)和路由部門顯然是營收明星。光學(xué)網(wǎng)絡(luò)營收為8.155億美元，高于去年同期的6.07億美元。同樣，路由和交換業(yè)務(wù)營收為1.26億美元，超過去年同期的9270萬美元。網(wǎng)絡(luò)平臺總營收為9.414億美元。平臺軟件和服務(wù)以及Blue Planet自動化軟件和服務(wù)在本季度也實現(xiàn)了增長，分別達(dá)到9000萬美元和2780萬美元。最后，全球服務(wù)營收為1.602億美元。

  “12.2億美元的營收超出了我們指引范圍的高端，環(huán)比增長8%，同比增幅近30%，我們的RLS光學(xué)產(chǎn)品以及路由器和交換機表現(xiàn)強勁，”Ciena首席財務(wù)官Marc Graff表示。

  對于2025財年第三季度，Ciena報告營收為12.2億美元，相比之下，2024財年第三季度營收為9.423億美元。展望第四財季，Ciena表示“預(yù)計營收將在12.4億美元至13.2億美元之間?！?

  這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變標(biāo)志著Ciena始于2022年的寬帶推進計劃告一段落。當(dāng)時，公司通過收購Tibit Communications和Benu Networks，承諾創(chuàng)建虛擬PON網(wǎng)絡(luò)平臺。Tibit帶來了其微型插頭光學(xué)線路終端技術(shù)，能夠在任何環(huán)境中實現(xiàn)PON的快速部署，而Benu則開發(fā)了一套云原生軟件解決方案組合，包括虛擬寬帶網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)關(guān)。