訊石月報：關(guān)注OCS，預(yù)計未來3-5年將迎來一個高速增長期

  ICC訊 ICC訊石最新發(fā)布的《全球光通訊市場動態(tài)月報（2025年11月刊）》。此次報告分析了光通信熱點技術(shù)OCS、匯集了運營商集采投資、設(shè)備與器件商動態(tài)、芯片商進(jìn)展、收購?fù)度谫Y、新產(chǎn)品技術(shù)及市場數(shù)據(jù)等多維度熱點動態(tài)，為行業(yè)參與者提供關(guān)鍵決策參考。月報已通過郵件發(fā)送至?xí)T郵箱，敬請查收，如有疑問歡迎聯(lián)系：15989420950 馮經(jīng)理。

  月報要點解讀：

  一  本月專題聚焦：OCS全光交換

  月報分析了光路交換機（OCS）。系統(tǒng)梳理了OCS發(fā)展歷程、技術(shù)原理到產(chǎn)業(yè)鏈全景與競爭格局。當(dāng)前，在AI算力高功耗、低時延的核心訴求下，OCS正處于商用初期，未來3-5年將迎來一個高速增長期。

  二  運營商與云巨頭：千億投資驅(qū)動需求爆發(fā)

  國內(nèi)集采放量：中國移動70萬只光模塊、中國電信1.5萬臺算力一體機等集采項目，推動國內(nèi)“光網(wǎng)+算力”融合建設(shè)。

  國外互聯(lián)網(wǎng)與云服務(wù)巨頭近期在AI算力基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域進(jìn)行了密集且大規(guī)模的投資與布局。11月，OpenAI與亞馬遜、微軟與IREN、英偉達(dá)與德國電信等宣布了百億級投資合作，通過長期合約大規(guī)模鎖定AI算力基礎(chǔ)設(shè)施。

  三 器件商全球化加速

  11月，德科立宣布籌劃新加坡上市，鈞恒科技馬來西亞建廠，源杰科技宣布赴港上市，企業(yè)通過以上方式加速全球化布局。

  四 技術(shù)演進(jìn)與新產(chǎn)品技術(shù)

  當(dāng)前光模塊的迭代現(xiàn)狀，800G已規(guī)模化，1.6T即將放量，CPO/LPO/硅光等并行發(fā)展。新產(chǎn)品新技術(shù)方面，企業(yè)在進(jìn)行6G與空芯光纖等前沿探索，例如NTT與諾基亞的6G外場試驗、中天科技發(fā)布了“基于空芯光纖的量子隱形傳態(tài)研究進(jìn)展”成果。

  五  市場數(shù)據(jù)：光模塊和云增長強勁，AI驅(qū)動明確

  LC的數(shù)據(jù)顯示，全球光收發(fā)器市場未來五年（2025-2029）復(fù)合年增長率（CAGR）預(yù)計高達(dá) 22%。其中，2024年以太網(wǎng)光模塊市場激增 93%，2025年預(yù)計增長 48%。Synergy數(shù)據(jù)顯示，2025年第三季度，全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)（含IaaS、PaaS）收入達(dá) 1069億美元，同比增長 28%，創(chuàng)三年來新高。過去十二個月總收入已達(dá) 3900億美元。各機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，AI算力需求是當(dāng)前光通信市場爆發(fā)式增長的核心驅(qū)動力，并推動高速光模塊、數(shù)據(jù)中心互聯(lián)、云市場增長。

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